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水泥行业周报提前进入淡季

时间:2019-05-14 21:24:30 来源:互联网 阅读:0次

水泥行业周报:提前进入淡季

水泥价格:本周全国水泥市场价格延续跌势,环比回落0.77%。

库存:12月15日至12月19日,本周全国水泥库容比为71.32%,环比上升0.24%。

华北:库容比75%,环比上升1.03%(北京、石家庄+5%);

东北:库容比78%,环比持平;

华东:库容比69%,环比下降0.18%(宁波-5%,赣州+2%);

中南:库容比68%,环比上升0.52%(武汉+5%,黄石+2%);

西南:库容比71%,环比持平;

西北:库容比73%,环比持平。

生产线及产能:

新增产能:11月29日,云南文山州文山海螺一期4500t/d熟料线点火。12月中旬,云南德宏州盈江昆钢昆钢榕全2500t/d熟料线技改项目点火。12月18日,广西河池鱼峰2500t/d熟料线技改项目点火。12月18日,贵州铜仁海螺盘江水泥一期4500t/d熟料线点火。

停窑情况:安徽:巢湖每条熟料线12月份限产5天,执行情况尚可。新疆:除电石渣制熟料线外,所有熟料线生产企业于2014年11月1日至2015年3月1日停窑,目前执行良好。东北:黑龙江、吉林、辽宁所有熟料线计划12月1日-3月31日全部停窑,但部分熟料线将在1月1日-15日之间陆续执行。

煤炭价格:秦皇岛港动力煤平仓价格下降5元/吨,西安烟煤价格下降5元/吨。

区域水泥煤炭价格差:北京、天津、石家庄、南昌、杭州、济南、合肥、长沙、银川、西宁(+1元/吨),郑州(-8元/吨),西安(-12元/吨),广州、武汉(-17元/吨),南京、兰州(-25元/吨)。

水泥股投资策略:

以长三角、珠三角为代表的华东及中南地区,并未出现年末赶工现象,提前进入淡季,预计后期价格将会持续走低。

12月18日,海螺系筹划重大事项开始停牌,我们认为安徽作为历次改革的,海螺水泥在国企改革的大背景下有望跨出惊艳的一步。我们认为,近期发改委密集批复超万亿的各地基建项目、"一带一路"及自贸区等建设都将提振水泥需求,同时流动性宽松有望保持,财政政策加码,2015年"三北"地区水泥需求有望出现明显边际改善。

维持水泥股"增持"评级:水泥板块目前整体涨幅较小,水泥股下行风险较小,具备补涨动能,我们建议水泥板块边际改较为明显的水泥股。推荐标的:亚泰集团(券商银子股、高负债率、医药转型)、金隅股份(北京国资改革、京津冀一体化、高负债率)、海螺水泥(国企改革、港沪互换标的)、华新水泥、万年青、祁连山等。

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